2020年中国消费现状、全国消费前十强城市及10大消费趋势分析[图]

21.04.2020

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一、社会消费品零售现状分析

2014年以来,随着我国居民人均收入水平的持续提升,消费者消费能力和消费意愿均有增长。2019年,我国社会消费品零售总额411649亿元,比上年名义增长8.0%(扣除价格因素实际增长6.0%)。其中,除汽车以外的消费品零售额372260亿元,增长9.0%。整体消费品零售规模虽持续提升,但受国内宏观经济发展影响,增速进一步放缓。

2014-2019年中国社会消费品零售额及增长情况

数据来源:公开资料整理

扣除汽车商品零售额后,2019年社会消费品零售总额增长9%,增速与1-11月份持平,较上年放缓1.3个百分点。其中,12月份扣除汽车后,社会消费品零售总额增长8.9%,增速较上月放缓0.2个百分点。

2018-2019年社会消费品零售总额名义月度增长情况

数据来源:公开资料整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国社会消费品零售行业市场消费调查及经营模式分析报告》显示:2019年我国社会消费品零售总额实际累计增长6%,增速与1-11月份持平,较上年放缓0.9个百分点。其中,12月份实际同比增长4.4%,增速较上月放缓0.5个百分点。

2018-2019年社会消费品零售总额实际月度增长情况

数据来源:公开资料整理

按经营单位所在地分,2019年我国城镇消费品零售额351317亿元,比上年增长7.9%,占总消费品零售额的85.34%;乡村消费品零售额60332亿元,比上年增长9.0%,占总消费品零售额的14.66%。

按消费类型分,2019年我国餐饮收入46721亿元,比上年增长9.4%,占总消费品零售额的11.35%;商品零售364928亿元,比上年增长7.9%,占总消费品零售额的88.65%。

2019年中国城乡消费品零售结构

数据来源:公开资料整理

2019年中国消费品零售结构

数据来源:公开资料整理

2019年餐饮收入实现46721亿元,累计增长9.4%,增速与1-11月份持平,较上年放缓0.1个百分点。其中,12月份同比增长9.1%,增速较上月放缓0.6个百分点。

2018-2019年餐饮收入月度增长

数据来源:公开资料整理

近年来,随着互联网覆盖面的持续提升以及我国消费者年龄结构的变化,再加上618、双十一、双十二等各大网购活动的推广,我国网上消费零售额增长迅速,2014年,全国网上零售额仅27898亿元,到2019年,全国网上零售额已增长至106324亿元,比上年增长16.5%。

2014-2019年中国网上零售额及增长情况

数据来源:公开资料整理

其中,实物商品网上零售额也是发展迅速,2015年,我国实物商品网上零售额为32424亿元,随后几年仍保持20%以上增速高速发展,2019年,全国实物商品网上零售额为85239亿元,同比增长19.5%。

2014-2019年中国实物商品网上零售额及增长情况

数据来源:公开资料整理

2019年网上实物商品零售额实现85239亿元,累计增长19.5%,增速较1-11月放缓0.2个百分点,较上年放缓5.9个百分点,对社会消费品零售总额增长的贡献率为45.6%,拉动社会消费品零售总额增长3.6个百分点,占社会消费品零售总额的比重达到20.7%,比1-11月份提高0.3个百分点,比上年提高2.3个百分点。其中,12月份网上实物商品零售额实现9207亿元,同比增长17.9%,增速较上月放缓1.2个百分点。

2018-2019年中国网上实物零售额月度增长情况

数据来源:公开资料整理

据测算,2019年实体店消费品零售额增长5.4%,增速与1-11月份持平,较上年放缓0.5个百分点。其中,12月份同比增长5.3%,增速较上月加快1.2个百分点。

2018-2019年中国网下实体店消费品零售额月度增长情况

数据来源:公开资料整理

随着80后和90后逐渐成为我国消费主力,越来越来的消费者在购物选择时偏好网购的比重逐渐提升,我国整体实物商品网上零售额占总零售额的比重也在持续增长,2015年,实物商品网上零售额仅占总消费品零售额的10.8%,到2019年,占比已提升至20.7%,预计未来几年,实物商品网上消费比例将进一步提升。

2015-2019年中国实物商品网上零售额占总零售额比重情况

数据来源:公开资料整理

2019年城镇消费品零售额实现351317亿元,累计增长7.9%,增速与1-11月份持平,较上年放缓0.9个百分点。乡村消费品零售额实现60332亿元,累计增长9.0%,增速较1-11月份持平,较上年放缓1.1个百分点。其中,12月份城镇消费品市场增长7.8%,增速较上月放缓0.1个百分点,乡村消费品市场增长9.1%,增速与上月持平。

2019年城乡消费品零售额增长情况对比

数据来源:公开资料整理

2019年限额以下单位和个体户商品零售额实现226363亿元,累计增长10.6%,增速与1-11月份持平,较上年放缓0.6个百分点。限额以下单位和个体户商品零售额对商品零售总额增长的贡献率为81.5%,占商品零售总额的比重为62%。其中,12月份限额以下单位和个体户商品零售额同比增长10.7%,增速较上月加快0.4个百分点。

2018-2019年限额以下单位和个体户商品零售额月度增长情况

数据来源:公开资料整理

据测算,2019年限额以下单位和个体户餐饮收入实现37276亿元,累计增长10%,增速与1-11月份持平,较上年放缓0.4个百分点。限额以下单位和个体户餐饮收入对餐饮收入总额增长的贡献率为84.4%,占餐饮收入总额的比重为79.8%。其中,12月份限额以下单位和个体户餐饮收入同比增长9.8%,增速较上月放缓0.2个百分点。

2018-2019年限额以下单位和个体户餐饮收入月度增长情况

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2019年限额以上单位石油及制品类零售额实现20042亿元,累计增长1.2%,增速较1-11月份加快0.2个百分点,较上年大幅放缓12.1个百分点。其中,12月份石油及制品零售额同比增长4%,增速较11月份加快3.5个百分点。

2018-2019年限额以上单位石油及制品类零售额月度增长情况

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2019年限额以上单位汽车类零售额实现39389亿元,累计下降0.8%,降幅较1-11月份收窄0.3个百分点,较上年收窄1.6个百分点。其中,12月份同比增长1.8%,增速较上月提高3.6个百分点。

2018-2019年限额以上单位汽车类零售额月度增长情况

数据来源:公开资料整理

2019年居民消费价格累计上涨2.9%,涨幅较1-11月份扩大0.1个百分点,较上年同期扩大0.8个百分点。其中食品价格累计上涨9.2%,涨幅较上年同期扩大7.4个百分点;非食品价格累计上涨1.4%,涨幅较同期回落0.8个百分点。消费品价格累计上涨3.6%,涨幅较同期扩大1.7个百分点;服务价格累计上涨1.7%,涨幅较上年同期回落0.8个百分点。

12月份居民消费价格同比上涨4.5%,涨幅与上月持平。

2018-2019年中国居民消费价格水平增长情况

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二、2019年全国消费前十强城市排行

目前,为刺激消费,不少城市发放了消费券,哪些城市消费能力比较强呢?也许2019年城市社会消费品零售总额数据可以管中窥豹。

2019年消费能力十强城市社会消费品零售总额合计84360亿元,占去年全国消费总量(411649亿)的五分之一。

中国城市消费能力十强城市依次是上海、北京、广州、重庆、成都、武汉、深圳、杭州、南京、苏州。深圳排名全国第七,社会消费品零售总额与重庆、成都、武汉城市存在明显差距。据悉,深圳毗邻香港,不少深圳人选择去香港消费。值得注意的是,杭州超过苏州、南京,从上一年的第十位,变成第八位。

2019年全国消费城市TOP10

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三、2019中国10大消费趋势分析

1、全民消费时代来临,女性消费群体的崛起是一大明显趋势;

2、理性消费当道,只买合适的不买最贵的。这在零售行业表现的尤其明显:小包装零食的增长率较高。

3、兴趣与熟人重构社交联结。这一点,对于零售老板来说,将是越来越重要的一个渠道;

4、更注重体验消费——购买的是产品,体验的是温度;

关部品牌市场占有率

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5、64%消费者基于包装尝试新品——这个数据透露出这样的信号:零食本身就是很具像的情感载体,抓住消费者“小而精”的需求对于推动销售尤其重要;

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6、产品创新小布快跑,生命周期快速迭代——70%新品为短周期在市场存活短于18个月;

7、小型化升级加剧,店铺更迭速度加快——线下实体店仍然为零售的主要渠道,销售额增长恢复到近两位数,小型渠道贡献近六成销售占比;

店铺增长主要来源于小型业态

数据来源:公开资料整理

8、融合业态推动升级,满足消费者新需求。尤其值得零售老板注意的是:产品推陈出新,店内资源争夺加剧,优化商品组合空间布局将成为2019零售运营的重中之重;

融合业态推动升级,满足消费者新需求

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9、目前,传统通路小店已经超过230万家,这些“夫妻老婆店”将拥抱数字化转型;

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10、数据成为人货场重构与连接的核心——2019的零售将围绕消费者不同购物场景的升级,让数据成为人货场重构与连接的核心,将成为新的制胜力。

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